Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, которая оставила её много лет назад ради присоединения к секте. Постепенно девушка начинает теряться в границах реальности: она не может понять, происходят ли события вокруг неё в Индии или это лишь представление в её театре. Маски, куклы, песни — эти картины разворачиваются на площади провинциального городка или же на одной из сцен Петербурга?