1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она и не догадывается, что вскоре перед ней откроется новая глава жизни — работа в КГБ. Удивительное совпадение: Юля очень напоминает покойную супругу Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в Ленинград для тайной встречи со связным из секретного научно-исследовательского института. Руководитель контрразведки Волохов и его команда организуют сложную операцию, чтобы найти предателя в оборонной сфере. Их план заключается в том, чтобы интегрировать Юлю в круг общения Джима, рассчитывая, что он не устоит перед сходством с женой.
