Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности, чтобы занять руководящую должность. Однако вскоре он сталкивается с вызовом в лице Марты Григорьевны, руководительницы детского хора, которая не спешит уступать свои позиции. В период перестройки, когда народ саха ищет новую идентичность, происходит противостояние культур, которое неожиданно сближает директора и его соперницу. Перед Мартой Григорьевной встаёт дилемма: выбрать между тайнами прошлого и любовью, открывающей дверь в лучшее будущее.