Маршал Василевский собрал командование Красной Армии, чтобы обсудить срочную задачу: уничтожение японского завода в Маньчжурии, где производят опасные химикаты, и предотвращение взрыва складов с оружием. В это время на станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Их миссия - найти и нейтрализовать завод. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который раньше учился в институте восточных языков. Для получения необходимой информации о местоположении завода они должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный разведчик Иван Журавлёв, у которого давние счеты с генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь возглавляет завод и концлагерь, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура столкнутся в ожесточенной борьбе, поскольку генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные прямо под заводом.
