В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки, ставшей главным торговым событием года. Однако спокойствие города нарушает шокирующее преступление: убит самый влиятельный человек в регионе, предводитель местного дворянства, Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Погружаясь в омут злодеяний, он обнаруживает, что зло таит в себе куда больше, чем он мог предположить. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.