В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, когда-то возведённый эльфийским народом. Однако, спустя время, люди вытеснили эльфов и захватили власть в городе. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он систематически увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливается возразить, сталкиваются с изгнанием и пытками. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, надеясь на их волшебные силы. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к этой просьбе, стремясь сохранить свой мир.