Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в рядах военной контрразведки и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать ради достижения своих целей. Однако одна из его операций оборачивается провалом, заканчиваясь гибелью агента. Убежденный в том, что в их отделе завелся предатель, Николай сталкивается с временным отстранением до завершения расследования. Чтобы спровоцировать "крота" на активные действия, Устюжанин скрывается в уединенной деревушке у своего старого сослуживца, который теперь возглавляет приграничный район. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай вынужден иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо погибли при таинственных обстоятельствах.